Нота-Банк разместил двухлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей со ставкой первого купона 11% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Ориентир ставки купона составлял 11—11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27—11,69% годовых.

В ходе размещения инвесторами было подано 33 заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,5% до 11,29% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 1,39 млрд рублей.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались.

Организатором размещения выступил Промсвязьбанк.

Размещение проходило 15 февраля в форме конкурса по определению ставки первого купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Выпуск зарегистрирован под номером 40102913B в феврале 2011 года. Способ размещения — открытая подписка. Выпуск включает 1 млн ценных бумаг.

Нота-Банк является уполномоченным банком «Роснано» по расчетно-кассовому обслуживанию проектных компаний и контролю за целевым использованием государственных средств. Банк включен Федеральной налоговой службой в число кредитных организаций, уполномоченных выдавать гарантии для ускоренного возврата НДС.