Госкорпорация «Внешэкономбанк» снизила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 01в на 500 млн долларов с 3,5—3,7% до 3,3—3,5% годовых, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».

В период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 3,9—4,15% годовых.

Книга заявок открыта с 11:00 мск 15 февраля до 14:00 мск 17 февраля. Техническое размещение запланировано на 21 февраля. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». Ставки первого — второго купонов будут определены в результате букбилдинга, третьего — шестого купонов — в соответствии с эмиссионными документами. Средства от размещения ВЭБ планирует направить на развитие собственной деятельности. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Государственный регистрационный номер — 4-18-00004-T от 28 декабря 2011 года.

В январе стало известно, что ВЭБ обсуждает с банками привлечение синдицированного кредита на 800 млн — 1 млрд долларов по ставке, аналогичной стоимости предыдущего синдкредита. В апреле 2011 года ВЭБу удалось привлечь 2,45 млрд долларов на три года под Libor плюс 1,3%. Между тем на текущей неделе финансовое издание International Financing Review со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что ВЭБ отказался от планов по привлечению синдицированного кредита, так как госкорпорацию не устроила предложенная инвесторами цена.