Внешэкономбанк открыл книгу заявок на двадцатилетние облигации серии 21 на 15 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 7 марта. Техническое размещение запланировано на 13 марта.

Ориентир ставки купона был определен в ходе маркетинга в 8,4—8,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,58—8,89% годовых. Организаторами выступают Ситибанк, «ВТБ Капитал», «Тройка Диалог» и «ВЭБ Капитал». Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ВЭБ в конце февраля 2012 года разместил на ФБ «ММВБ» облигации серии 01В на 500 млн долларов со ставкой первого купона 3,3% годовых. Объем спроса по финальной ставке более чем вдвое превысил предложение, а общий объем спроса — почти втрое. Около 60% выпуска приобрели российские инвесторы, примерно 40% — иностранные.

ФСФР зарегистрировала в конце января 2012 года выпуски и проспект облигаций госкорпорации серий 18—26 общим объемом 120 млрд рублей. Объем выпусков облигаций четырех серий — 18-й, 19-й, 20-й и 25-й — составляет по 10 млрд каждый, серий с 21-й по 24-ю — 15 млрд каждый и 26-й серии — 20 млрд. Срок размещения ценных бумаг — 20 лет. Способ размещения — открытая подписка.