Ориентир ставки первого купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А22 на 15 млрд рублей составляет 8,7—8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,98—9,09% годовых, говорится в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.

Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта.

По облигациям серии А22 предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости 15 июля 2014 года и 50% — 15 июля 2016 года. Решение о досрочном погашении принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части выпуска.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% выпуска 15 июля 2016 года, 15% — 15 июля 2017-го, 20% — 15 июля 2019-го, 20% — 15 июля 2020-го, 10% — 15 июля 2021-го, 10% — 15 июля 2022-го, 10% — 15 июля 2024-го.

Организаторами выступают «Ренессанс брокер», Сбербанк и «Тройка Диалог».

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона составлял 8,75—9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал».

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серии А23—14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.