Ставка первого купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А22 на 15 млрд рублей составила 7,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,7—8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98% — 9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта.

По облигациям серии А22 предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости 15 июля 2014 года и 50% — 15 июля 2016-го. Решение о досрочном погашении принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части выпуска.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% выпуска — 15 июля 2016 года, 15% — 15 июля 2017-го, 20% — 15 июля 2019-го, 20% — 15 июля 2020-го, 10% — 15 июля 2021-го, 10% — 15 июля 2022-го, 10% — 15 июля 2024-го.

Организаторами выступают «Ренессанс брокер», Сбербанк и «Тройка Диалог».