«Зенит» 12 апреля начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-07 на 5 млрд рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы банка.

Размещение будет проходить в форме конкурса по определению ставки купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ориентир ставки купона составляет 9,25—9,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,46—9,73% годовых.

Андеррайтером и платежным агентом выступает сам банк. Листинг ожидается в котировальном списке «А1». Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Банк «Зенит» также выставил оферту по облигациям серии БО-01 на 5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются 3—7 апреля. Исполнение оферты запланировано на 11 апреля.

В обращении у банка сейчас находится восемь выпусков облигаций общим объемом 32 млрд рублей. Банк также планирует разместить два выпуска биржевых облигаций размером 10 млрд и четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 18 млрд рублей.