Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило выпуску трехлетних биржевых облигаций входящего в тридцатку крупнейших в РФ банка «Русский Стандарт» на 5 млрд рублей рейтинг «B+», говорится в сообщении агентства, передает «Прайм».

Рейтинг возвратности активов по данному выпуску облигаций — «RR4».

Ранее в среду сообщалось, что спрос на эти облигации составил более 9,2 млрд рублей, превысив предложение в 1,8 раза. В ходе маркетинга было подано 58 заявок от инвесторов. Средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на развитие доступных программ кредитования населения и диверсификацию ресурсной базы банка.

Банк разместил облигации серии БО-02 со ставкой первого купона 9% годовых. Книга заявок была закрыта 23 марта. Техническое размещение состоялось 27 марта. Ориентир ставки купона составлял 9—9,5% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Тройка Диалог». Соорганизатор — НОМОС-Банк. Андеррайтеры — Промсвязьбанк, Углеметбанк, ООО «РОН Инвест».