Сбербанк купил весь выпуск облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А22 на 15 млрд рублей, передает РИА Новости.

АИЖК разместило облигации со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7—8,8%, что соответствовало доходности к погашению 8,98—9,09%. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение — 29 марта.

По облигациям серии А22 предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости 15 июля 2014 года и 50% — 15 июля 2016-го. Решение о досрочном погашении принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части выпуска.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% выпуска 15 июля 2016 года, 15% — 15 июля 2017 года, 20% — 15 июля 2019-го, 20% — 15 июля 2020-го, 10% — 15 июля 2021-го, 10% — 15 июля 2022-го, 10% — 15 июля 2024-го.

Организаторами выступили «Ренессанс брокер», Сбербанк и «Тройка Диалог».