ВТБ, второй по величине банк РФ, размещает пятилетние еврооблигации в объеме 1,5 млрд долларов с доходностью 6% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

«Объем (выпуска. — Прим. «Прайм») — 1,5 млрд долларов с погашением 12 апреля 2017 года. Доходность не изменилась — 6%», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аллокация бумаг (техническое размещение) должно состояться позже в среду.

ВТБ ранее в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6—6,1% годовых. Источники говорили, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 млрд долларов. Тем не менее уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 млрд, что позволило банку увеличить объем размещения.

«При таком спросе не исключено, что банк выйдет на рынок с новым выпуском, более длинным», — сказал один из собеседников агентства.

Road show данного выпуска прошло одним днем — 3 апреля — в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили «ВТБ Капитал», Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.

В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 млрд долларов.