Банк «Зенит» разместил выпуск собственных биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020703255B от 31 марта 2011 года), сообщили в кредитной организации. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона биржевых облигаций.

Была подана 81 заявка от инвесторов, общий объем спроса составил 6,4 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 8,95% до 9,49% годовых. Ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,2%, второй-четвертый купоны равны первому купону. Эффективная доходность биржевых облигаций к двухлетней оферте составила 9,41% годовых.

Организатор выпуска, технический агент размещения и платежный агент — банк «Зенит». Соорганизаторы: банк «Рублев», Росгосстрах Банк. Андеррайтеры: «БК Регион», Банк Расчетов и Сбережений, Промсвязьбанк, УК «Открытие». Соандеррайтеры: Росевробанк, Меткомбанк, «Интеркоммерц», Морской Банк, «Санкт-Петербург», МДМ Банк, СКБ-Банк, Фондсервисбанк.

В соответствии с эмиссионными документами срок обращения облигаций — 3 года. Биржевые облигации серии БО-07 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 16 апреля 2014 года.

ОАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, ориентированный преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Создан в 1994 году при участии нефтяной компании «Татнефть», которой в настоящее время принадлежит 24,56% акций. Среди других владельцев — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (14,42% акций банка), Кирилл Шпигун (13,43%), Александр Прошечкин (6,8%). Кроме того, бенефициарами 12,18% акций (через Nabertherm Limited) банк называет Алексея и Аркадия Соколовых, Андрея Ныркова и Татьяну Шишкину, не уточняя при этом их долей.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2012 года нетто-активы банка — 214,46 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,76 млрд, кредитный портфель — 129,87 млрд, обязательства перед населением — 34,19 млрд.