Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций входящего в тридцатку крупнейших в России НОМОС-Банка предварительный долгосрочный рейтинг «BB-(exp)», передает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.

Эмитентом выпуска выступит Nomos Capital PLC. НОМОС-Банк имеет долгосрочный рейтинг Fitch «BB» со «стабильным» прогнозом и краткосрочный «BB».

Ранее сообщалось, что НОМОС-Банк планирует с 16 по 18 апреля провести встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, 16 и 17 апреля роуд-шоу состоится в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля — в Женеве и Цюрихе.

Организаторами встреч с инвесторами и размещения назначены Citi, JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Член правления, финансовый директор НОМОС-Банка Владимир Рыкунов в конце марта сообщал, что кредитная организация при благоприятной конъюнктуре рынка планирует разместить в 2012 году еврооблигации в объеме около 500 млн долларов.

Эмитент осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей. По мнению Рыкунова, исполненный колл-опцион позволяет рассчитывать на благоприятное отношение рынка к новому займу банка.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов.

Стратегическими акционерами группы НОМОС-Банка являются группа компаний ИСТ (контролирующий акционер) и чешская PPF Group.