Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению еврооблигаций со сроком обращения пять лет. Об этом сообщила пресс-служба банка, уточнив, что объем выпуска составил 400 млн долларов США. Доходность облигаций, номинированных в долларах, — 8,5%.

«Несмотря на разнонаправленную динамику рынков капитала, Промсвязьбанк выбрал стратегию привлечения более длинных ресурсов. Переподписка при размещении превысила планируемый объем в два раза, в результате банк разместился по нижней границе возможного диапазона, снизив изначальный ориентир по доходности с 8,625% на 125 базисных пунктов», — прокомментировала размещение Анна Беляева, вице-президент, директор департамента финансовых институтов и международных рынков капитала Промсвязьбанка.

«Мы стали первой российской частной финансовой организацией, вышедшей на международные рынки капитала в 2012 году», — подчеркнула она.

Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.

ОАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью офисов продаж. Ключевые направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Также с 2005 года банк развивает розничный бизнес, кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, рынке ценных бумаг. Владельцы: ЗАО «Промсвязь Капитал Б. В.» (бенефициары — Дмитрий и Алексей Ананьевы) — 73,885%, Commerzbank (Германия) — 14,369%, ЕБРР — 11,746%.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2012 года нетто-активы банка — 558,31 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 62,81 млрд, кредитный портфель — 361,84 млрд, обязательства перед населением — 122,50 млрд.