НОМОС-Банк установил ориентир доходности по субординированным семилетним еврооблигациям в размере 10—10,25% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ранее другой собеседник агентства сообщал, что НОМОС-Банк рассчитывает на этой неделе в случае благоприятной конъюнктуры рынка разместить еврооблигации, номинированные в долларах, сроком на семь лет.

Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля роуд-шоу состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля — в Женеве и Цюрихе.

Организаторами встреч с инвесторами и размещения назначены Citi, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и сам НОМОС-Банк.

Евробонды планируется разместить по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.

Член правления, финансовый директор НОМОС-Банка Владимир Рыкунов в конце марта сообщал, что кредитная организация при благоприятной конъюнктуре рынка планирует разместить в 2012 году еврооблигации в объеме около 500 млн долларов.

Эмитент осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей. По мнению Рыкунова, исполненный колл-опцион позволяет рассчитывать на благоприятное отношение рынка к новому займу банка.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов.