Связь-Банк разместил в четверг, 19 апреля, облигационный заем серии 05 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщили в банке. Организатором и агентом по размещению выступил Связь-Банк, соорганизатором — ООО «БК «Регион».

Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 17 апреля. Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня. Ставка 1-го купона равна 9,5%, ставки по 2 — 6-му купонам приравнены к ставке 1-го купона.

Облигациям Связь-Банка серии 05 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте — «ВВ», долгосрочный рейтинг по национальной шкале — «АА-(rus)».

Также в четверг Связь-Банк утвердил дату начала размещения облигаций серии 04 на сумму 5 млрд рублей. Размещение состоится 25 апреля 2012 года на ФБ ММВБ.

Книга заявок на покупку ценных бумаг открыта 10 апреля в 12:00 мск и будет закрыта 23 апреля в 16:00 мск. Номинальная стоимость одной облигации равна 1 тыс. рублей. Ставка по 2-му купону приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска — 10 лет. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Связь-Банк.

ОАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный столичный финансовый институт, образованный в 1991 году. В настоящее время его основным акционером выступает госкорпорация «Внешэкономбанк», которой принадлежит 99,47% акций. Связь-Банк активно наращивает кредитный портфель и нацелен на усиление розничного направления. В планах Связь-Банка существенно увеличить свою довольно широкую сеть подразделений в рамках создания совместно с Почтой России почтового банка.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка — 232,29 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,33 млрд, кредитный портфель — 132,80 млрд, обязательства перед населением — 18,46 млрд.