Спрос на трехлетние облигации компании «Домашние деньги», первой из микрофинансовых организаций вышедшей на российский облигационный рынок, серии 01 на 1 млрд рублей составил 1,1 млрд, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Компания разместила облигации по открытой подписке со ставкой первого купона 19% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 19,9% годовых.

Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 28 апреля. Техническое размещение прошло 3 мая.

Ориентир ставки купона составлял 19% годовых. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и банк «Открытие».

«Вcе нас сравнивали с ТКС Банком, доходность дебютного выпуска которого составила 23,6%, и не верили, что мы можем разместиться по ставке ниже 20%; но даже при такой низкой ставке спрос составил 1,1 миллиарда рублей», — отмечает исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Банки, по словам Бахвалова, выкупили половину выпуска, остальное — почти поровну физлица, управляющие компании и акционеры. Пятую часть выпуска приобрел M2M Прайвет Банк.

«Бумага была интересна инвесторам-физлицам: это привлекательная доходность при адекватном уровне риска», — говорит вице-президент компании «Домашние деньги» Александр Бойцов, купивший себе одну облигацию.

Но многие из тех, кто планировал купить, отказались из-за высокого номинала бумаг, отмечает Бойцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 12 апреля 2012 года выпуск облигаций компании серии 01 на 1 млрд рублей. Выпуск под номером 4-01-36412-R включает 500 ценных бумаг номиналом 2 млн рублей.

Первоначально компания планировала выпустить 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, но требования закона о микрофинансовых организациях не позволяют привлекать от граждан средства менее чем на 1,5 млн рублей, выпустить облигации меньшего номинала также нельзя.

По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения.