Газпромбанк планирует в четверг разместить пятилетние еврооблигации (LPN), номинированные в долларах, с доходностью около 5,75% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«Банк планирует необеспеченные евробонды в объеме бенчмарк, размещение запланировано на Ирландской фондовой бирже», — отметил собеседник агентства.

Организаторами размещения выпуска, по его словам, выступают банки Credit Agricole, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Corp. и дочерняя компания Газпромбанка — GPB Financial Services.

Газпромбанк 27 апреля разместил семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,25% годовых.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 млрд долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 млрд долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В предыдущий раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 млн швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 млрд долларов, а также рублевые евробонды на 20 млрд рублей.