Сбербанк планирует в четверг разместить семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью в диапазоне 5,25—5,30% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По его словам, организаторами сделки назначены Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ и ИК «Тройка Диалог».

«Объем и детали выпуска будут определены по итогам сбора книги заявок», — отметил собеседник агентства.

По сведениям источника, Сбербанк может разместить евробонды в объеме не менее 1 млрд долларов.

В конце января — начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн долларов под 6,125%.

Позже, в феврале, крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 млн со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.

После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований появилось «окно» для российских эмитентов, которое, по оценкам опрошенных «Праймом» экспертов долгового рынка, будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.