Газпромбанк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 млн долларов с доходностью 3,75% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Газпромбанк в среду открыл книгу заявок на еврокоммерческие бумаги со сроком обращения 12 месяцев, установив ориентир доходности в диапазоне 3,75—3,875% годовых. В четверг эмитент сместил ориентир доходности к нижней границе диапазона — 3,75%.

Как сообщал источник ранее, банк планировал привлечь не менее 300 млн долларов. По его сведениям, больше всего заявок было подано от инвесторов из Швейцарии.

Организаторами выпуска ECP Газпромбанка выступили Goldman Sachs и UBS.

Газпромбанк имеет зарегистрированную программу еврокоммерческих бумаг в объеме 1 млрд долларов. В соответствии с программой эмитент может выпустить ECP, номинированные в долларах, евро, иенах, рублях и в фунтах стерлингов.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска евробондов банка: на 1 млрд долларов с погашением в 2014 году, на 947,9 млн с погашением в 2015-м и на 443,3 млн с погашением в 2013-м.