Россельхозбанк доразместил 5,5-летние евробонды на 350 млн долларов по цене 100,5% от номинала, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах. Таким образом, средневзвешенная доходность по доразмещенному траншу составила 5,19% годовых.

Как сообщил «Прайму» управляющий директор «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, книга заявок составила более 1 млрд долларов.

«Разместив евробонды на 500 миллионов долларов, эмитент увидел спрос со стороны инвесторов на бумагу и сумел увеличить выпуск на 350 миллионов долларов вместо планируемых 250 миллионов долларов», — сказал он.

Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на источник на рынке, Россельхозбанк сразу после парламентских выборов в Греции вышел на рынок внешних заимствований, разместив 5,5-летние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам (5,3% годовых).

Эмитент за один день собрал книгу заявок и завершил сделку. Организаторами выпуска евробондов выступили Citi, JP Morgan и «ВТБ Капитал».