Банк «ДельтаКредит», специализирующийся на ипотечном кредитовании, планирует 31 июля открыть книгу заявок на биржевые облигации объемом 3—5 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в Райффайзенбанке, который является одним из организаторов выпуска.

Книга будет закрыта ориентировочно 1 августа, размещение запланировано на 3 августа.

«Объем размещения и номер серии будет определен в процессе премаркетинга в зависимости от спроса», — сказал представитель банка.

По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп бумаг.

Ориентир ставки купона составляет 9,25—9,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9,46—9,99% годовых.

Организаторами выступают Росбанк и Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.