Газпромбанк планирует несколько сделок по секьюритизации пулов ипотечных кредитов общим объемом 10 млрд. рублей на внутреннем и внешнем рынках весной 2008 года, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в финансовых кругах.

Газпромбанк уже выпускал облигации, обеспеченные ипотечными закладными. В ноябре 2006 года он организовал размещение по закрытой подписке выпуска ипотечных облигаций на 3 млрд. рублей для ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека» — SPV-компании своего дочернего банка «Совфинтрейд». Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й квартальный купон) была установлена в размере 8% годовых.

Кроме того, в июне 2007 года «Совфинтрейд» разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд. рублей. Старший транш «А1» на 147,15 млн. евро был размещен под EURIBOR+1,1%, транш «A2» на 850 млн. рублей размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых. В рамках размещения инвесторам также были предложены два рублевых субординированных транша облигаций — транши «В» и «С» номинальной стоимостью 311,8 млн. рублей и 329 млн. рублей соответственно размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.