Росбанк планирует 6 сентября в 10:00 мск открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-04 на 10 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы к размещению.

Заявки будут приниматься до 15:00 мск 7 сентября, размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 12 сентября.

Ориентир ставки купона составляет 9,05—9,30% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,25—9,52%.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через два года с даты размещения. Организатором размещения является сам Росбанк. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

В обращении у Росбанка находится пять выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей. Помимо облигаций серии БО-04, банк планирует разместить пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 13 млрд.

Росбанк входит в десятку крупнейших российских банков по размеру активов. В прошлом году Societe Generale завершила процесс консолидации своих российских активов. Банк BSGV был присоединен к Росбанку, а «Русфинанс» и «ДельтаКредит» стали 100-процентными «дочками» последнего.