ВТБ размещает четырехлетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 600 млн с доходностью 3,152% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ранее во вторник ВТБ открыл книгу заявок на указанный выпуск евробондов, указав ориентир доходности в размере 296,6 базисного пункта к среднесрочным свопам. Позже эмитенту удалось снизить ориентир доходности до 292,9 базисного пункта, сообщил собеседник агентства. Ориентир ставки купона также был снижен — с 3,2% до 3,15% годовых.

Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

В настоящий момент в обращении на рынке находятся два выпуска еврооблигаций ВТБ в валюте Швейцарии: трехлетние на 400 млн с погашением в 2013 году (ставка купона — 4% годовых) и четырехлетние на 300 млн с погашением в 2015-м (ставка купона — 5% годовых).