Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей (идентификационный номер выпуска — 4B020703251В от 30 июля 2012 года), выступив организатором размещения.

Как уточняется в сообщении банка, распространенном в пятницу, весь выпуск был успешно размещен 6 сентября. Поступили заявки со стороны широкого круга инвесторов, включая коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании. Было удовлетворено 77 заявок.

Спрос на бумаги превысил предложение в 1,4 раза, следует из сообщения Промсвязьбанка. На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону на уровне 10,00—10,50%. В результате переподписки ставка купона была установлена эмитентом в размере 10,15% годовых.

Облигационный заем был размещен с двухлетней офертой. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам выпусков облигаций равна ставке по первому купону.

ОАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Также с 2005 года банк развивает розничный бизнес, кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, рынке ценных бумаг. Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 88,254% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Еще 11,746% акций принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2012 года нетто-активы банка — 621,33 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 67,10 млрд, кредитный портфель — 410,75 млрд, обязательства перед населением — 133,55 млрд.