Альфа-Банк планирует 13 сентября начать серию встреч с инвесторами по возможному размещению субординированных еврооблигаций, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По сведениям источника, организаторами встреч назначены Credit Suisse, UBS и сам Альфа-Банк.

«Объем выпуска и условия будут определены по итогам встреч с инвесторами и (в соответствии с) ситуацией на рынке», — отметил собеседник агентства.

Альфа-Банк планирует 13 сентября провести встречи с инвесторами в Лондоне, Женеве и Сингапуре, 14 сентября — в Лондоне, Цюрихе и Гонконге, 17 сентября — в Лос-Анджелесе и Бостоне, а завершающие роуд-шоу встречи пройдут 18 сентября в Нью-Йорке.

В последний раз Альфа-Банк выходил на внешний рынок заимствований в июле, разместив еврокоммерческие бумаги (Euro Commercial Paper Notes, ECP) на 100 млн долларов. Бумаги размещены сроком на один год с дисконтом в 4% к номиналу. Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs и UBS.