Банк «Русский Стандарт» может разместить субординированные евробонды на срок 5,5 года с доходностью около 10% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами заканчиваются во вторник, размещение евробондов может состояться на текущей неделе. «Объем и условия выпуска будут определены позже, в зависимости от результатов встреч с инвесторами», — сказал он.

Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступают Goldman Sachs, UBS и «ВТБ Капитал».

Банк «Русский Стандарт», входящий в тридцатку крупнейших в России, 27 сентября начал роуд-шоу субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Бонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций «Русского Стандарта» объемом 200 млн долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 млн долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 млрд рублей.