ВТБ установил финальный ориентир доходности по 10-летним субординированным еврооблигациям в диапазоне 7—7,125% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ранее в четверг, при открытии книги заявок, ВТБ ориентировал инвесторов на доходность около 7,25% годовых.

Как сообщал источник агентства, выпуск планируется в объеме бенчмарк, размещение бумаг может состояться в четверг.

Организаторами размещения выступают Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale, CIB и «ВТБ Капитал».

Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже.

ВТБ в конце июля разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 9,5% годовых, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 года. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 млрд долларов.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября говорил журналистам, что доразмещение выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций может состояться до конца текущего года в объеме, не превышающем первый выпуск. Однако зампред правления ВТБ Герберт Мосс в конце сентября отметил, что решение о дополнительном выпуске бессрочных еврооблигаций, возможно, будет принято в течение года.