Кредит Европа Банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-03 на сумму 5 млрд рублей. Книга заявок была закрыта 5 октября, техническое размещение на ФБ ММВБ состоялось 9 октября, уточняется в сообщении банка «Зенит», выступившего организатором размещения.

В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5—10% годовых. Общий объем спроса достиг 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка первого купона была установлена в размере 9,8% годовых.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка второго купона равна ставке первого. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

Помимо банка «Зенит» организаторами облигационного займа выступили Альфа-Банк, «Сбербанк КИБ» («Тройка Диалог») и Промсвязьбанк, технический андеррайтер — Альфа-Банк.

ЗАО «Кредит Европа Банк» — основанный в 1997 году московский розничный банк, «дочка» европейского холдинга Credit Europe Bank. В свою очередь, Credit Europe входит в FIBA Group турецкого бизнесмена Хюсню Озегина.

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2012 года нетто-активы банка — 110,43 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,52 млрд, кредитный портфель — 89,55 млрд, обязательства перед населением — 7,45 млрд.