Внешэкономбанк в 13:00 мск 11 октября открыл книгу заявок на 20-летние облигации серии 19 объемом 10 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы госкорпорации.

Заявки будут приниматься до 17:00 мск четверга, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 18 октября.

Выпуск включает 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, способ размещения — открытая подписка, купонный период — полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и «ВЭБ Капитал».

В среду госкорпорация завершила прием заявок на 20-летние облигации серии 18 объемом также 10 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,75—8,95% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 8,94—9,15%. Затем ориентир ставки купона был сужен до 8,75—8,85% годовых, финальный ориентир был установлен в размере 8,60—8,75%, что соответствует доходности к оферте в 8,79—8,94%. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8,55% годовых. Ставки по второму — шестому купонам будут равны ставке первого купона.

В настоящее время в обращении находятся облигации ВЭБа пяти серий общим объемом 70 млрд рублей.