Хоум Кредит Банк планирует 15 и 16 октября провести роуд-шоу субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По сведениям собеседника агентства, встречи с инвесторами планируются в Европе, США и Азии.

«Встречи планируются 15 октября в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре, а 16 октября — в Бостоне, Женеве, Цюрихе и Гонконге», — отметил источник.

Организаторами встреч и возможного размещения ценных бумаг назначены Citi, HSBC и «Сбербанк КИБ».

Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.