Банк «Интеза», российская «дочка» итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, начал 16 октября сбор заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет открыта до 15:00 мск 23 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 25 октября.

Ранее банк планировал провести сбор заявок на облигации с 9 по 10 октября, размещение предварительно было назначено на 16 октября.

В период премаркетинга банк предлагал выпуск облигаций с полуторагодовой или двухлетней офертой. Для полуторагодовой оферты ориентир ставки первого купона составлял 9,50—10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,73—10,25%, для двухлетней оферты ориентир ставки купона был 9,75—10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99—10,51%. Банк принял решение разместить бумаги с полуторагодовой офертой.

Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ» (ранее — «Тройка Диалог»), банк «Зенит» и Промсвязьбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.

ФБ ММВБ в ноябре 2011 года зарегистрировала четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций банка «Интеза» серий БО-01 — БО-04 общим объемом 16 млрд рублей. Выпуски первой и второй серий состоят из 3 млн биржевых облигаций каждый, третьей и четвертой — из 5 млн. Номинал облигаций — 1 тыс. рублей. В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей.

ЗАО «Банк Интеза» — крупный финансово-кредитный институт, образованный в результате слияния КМБ Банка и российского Банка Интеза, принадлежавших итальянской финансовой группе Intesa Sanpaolo. В настоящее время у группы Intesa Sanpaolo 86,75% акций преобразованного банка, у ЕБРР — 13,25%. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц — от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. Банк активно проводит валютные операции, также обслуживает и частных лиц, в том числе привлекает средства населения во вклады.

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2012 года нетто-активы банка — 81,78 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,70 млрд, кредитный портфель — 60,14 млрд, обязательства перед населением — 4,89 млрд.