Хоум Кредит Банк разместил субординированные еврооблигации со сроком 7,5 года в объеме 500 млн долларов под 9,375% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ранее в среду другой источник говорил, что спрос на бумаги достиг 2,6 млрд долларов.

Банк 15 и 16 октября провел роуд-шоу субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. В среду ориентир доходности был скорректирован до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 года. Организаторами размещения ценных бумаг выступили Citi, HSBC и «Сбербанк КИБ».