Сбербанк разместил десятилетние субординированные еврооблигации в объеме 2 млрд долларов под 5,125% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Таким образом, Сбербанку удалось разместить еврооблигации по нижней границе установленного в четверг ориентира доходности в 5,125—5,375% годовых.

Банк в среду установил ориентир доходности на уровне 5,5% годовых. В четверг на фоне высокого спроса со стороны инвесторов Сбербанку удалось его снизить.

Организаторами указанного выпуска еврооблигаций выступили HSBC, JP Morgan и «Сбербанк КИБ».

В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив семилетние еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 млрд долларов.

В конце января — начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов в текущем году вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125%. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 млн долларов с доходностью 3,95%.

В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 млн со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.