Спрос на десятилетние субординированные еврооблигации Сбербанка, размещенные в четверг в объеме 2 млрд долларов, превысил 11 млрд, сообщил агентству «Прайм» управляющий директор, соруководитель управления корпоративного финансирования компании «Сбербанк КИБ», корпоративно-инвестиционной структуры Сбербанка, Павел Соколов.

Сбербанк разместил десятилетние субординированные еврооблигации в объеме 2 млрд долларов под 5,125% годовых. В ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир доходности с 5,5% до диапазона в 5,125—5,375%.

Как отметил Соколов, спред к доходности обращающихся на рынке десятилетних классических евробондов Сбербанка составил 40 базисных пунктов.

По его словам, около 30% субординированного выпуска было выкуплено инвесторами из Азии, 25% — из США, 24% — инвесторами из Швейцарии, 13% — из Великобритании и 7% — инвесторами из других стран Европы.

Организаторами указанного выпуска еврооблигаций выступили HSBC, JP Morgan и «Сбербанк КИБ».