ВТБ во вторник планирует доразместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 500 млн долларов по цене 100,5% от номинала, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

ВТБ в июле разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 млрд долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги составил 1,65 млрд долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 года. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

«Таким образом, доходность по доразмещенному траншу может составить около 9,42% годовых», — отметил собеседник агентства, добавив, что книга заявок в настоящее время превышает 500 млн долларов.