Спрос на бессрочные субординированные еврооблигации ВТБ превысил 1 млрд долларов, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах. «Закрытие книги заявок и размещение евробондов планируется во вторник, но из-за урагана в США процесс может затянуться», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Прайм», второй по величине российский банк во вторник планирует доразместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 500 млн долларов по цене 100,5% от номинала. Таким образом, доходность по доразмещаемому траншу может составить около 9,42% годовых.

В июле банк разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 млрд долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги тогда составлял 1,65 млрд долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 года. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

Бессрочные субординированные евробонды сочетают в себе свойства привилегированных акций (бесконечный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ первым на российском рынке опробует этот инструмент.