Кредит Европа Банк разместил субординированные еврооблигации на 250 млн долларов со сроком обращения семь лет. Об этом сообщили в банке, уточнив, что процентная ставка купона была определена в размере 8,50% годовых.

Организаторами выпуска выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs International. Роуд-шоу по субординированным еврооблигациям прошли 2—7 ноября в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Цюрихе и Женеве.

«Субординированные еврооблигации Кредит Европа Банка привлекли интерес со стороны инвесторов из более чем десяти стран, среди которых Швейцария, Великобритания, Сингапур, Мальта, Италия», — отмечается в релизе кредитной организации.

Fitch Ratings присвоило выпуску субординированных долларовых облигаций Кредит Европа Банка рейтинг «B+(Exp)».

Средства от размещения бумаг будут направлены на развитие кредитной организации, следует из ее сообщения.

ЗАО «Кредит Европа Банк» — основанный в 1997 году московский розничный банк, «дочка» европейского холдинга Credit Europe Bank. В свою очередь, Credit Europe входит в FIBA Group турецкого бизнесмена Хюсню Озегина.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2012 года нетто-активы банка — 115,10 млрд рублей (44-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,94 млрд, кредитный портфель — 94,18 млрд, обязательства перед населением — 7,98 млрд.