ООО «ВТБ Капитал Финанс» (структура «ВТБ Капитала», инвестиционного бизнеса группы ВТБ) планирует 19 ноября открыть книгу заявок на облигации объемом 1 млрд рублей с переменным купоном, привязанным к цене золота, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Книга заявок предварительно будет закрыта 22 ноября, планируемая дата размещения на ФБ ММВБ — 26 ноября.

Срок обращения облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей составляет один год и десять дней. По выпуску предусмотрены два купона по 182 дня и один десятидневный купон, размер фиксированного купона — 0,1%.

При погашении облигаций выплачивается переменный купон, который зависит от изменения цены на золото с даты размещения бумаг. Размер купона ограничен величиной 20%, умноженной на коэффициент участия. Диапазон коэффициента участия в росте цены золота составляет 100—105%.

Организатором размещения выступит «ВТБ Капитал». Выпуск обеспечен поручительством банка ВТБ и соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

Ранее в этом году «ВТБ Капитал Финанс» разместил облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей и облигации серии 11 на 5 млрд с привязкой к индексу ММВБ.