ТКС Банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, в пятницу закрыл сделку по выпуску субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов. Об этом сообщил журналистам президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз, передает корреспондент портала Банки.ру.

Привлеченные на 5,5 года под 14% годовых средства ТКС Банк предполагает направить на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса, сообщил Хьюз. «Это позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5—3% примерно до 17% в 2013 году», — сказал он.

По словам Хьюза, спрос инвесторов существенно превысил предложение, поэтому было принято решение увеличить размер выпуска на 25 млн долларов по сравнению с ранее запланированным.

Срок погашения евробондов — 6 июня 2018 года. Организаторами сделки выступили крупнейшие банки Америки JP Morgan и Goldman Sachs. Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг «В3».