НОМОС-Банк закрыл сделку по секьюритизации ипотечного портфеля объемом 5 млрд рублей.

Ипотечный агент банка завершил размещение облигаций с ипотечным покрытием. К размещению были допущены 3 млн 753 тыс. 253 процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» и 1 млн 251 тыс. 84 облигации класса «Б». Номинал ценных бумаг — 1 тыс. рублей, облигации класса «А» размещены по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой. Дата полного погашения бумаг — 7 ноября 2045 года.

Первый купон по облигациям первого транша закрывается 7 мая 2013 года по ставке 8,75%. Обязательства по бумагам класса «А» исполняются прежде обязательств по бумагам класса «Б». Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и усмотрению эмитента. Погашение облигаций будет осуществляться частями — 7-го числа каждого февраля, мая, августа и ноября.