Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению бессрочных субординированных облигаций. В результате частного размещения банк привлек средства в долларах, евро и британских фунтах общим эквивалентом 120 млн долларов. Основными инвесторами стали клиенты подразделения банка по работе с состоятельными клиентами. Согласование от Банка России о включении привлеченных денежных средств в состав источников основного капитала Промсвязьбанка получено 25 февраля 2013 года.

«Мы провели удачное частное размещение, привлеченные средства войдут в капитал первого уровня по «Базелю» и значительно укрепят достаточность капитала по российским стандартам отчетности. Это был дебютный для нас выпуск субординированных бессрочных нот», — прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

Условия сделки отвечают как действующим российским требованиям к основному капиталу, так и международным стандартам, введение которых планируется в России в среднесрочной перспективе.

Ранее в феврале Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов по ставке 9% годовых, в результате выпуск достиг объема 600 млн долларов. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения семь лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года.