Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило пятилетним еврооблигациям Сбербанка, номинированным в турецких лирах, на сумму 550 млн (305,3 млн долларов) рейтинг «BBB», совпадающий с рейтингом банка, говорится в сообщении агенства. Кроме того, агентство присвоило облигациям краткосрочный рейтинг «F3».

Сбербанк с 20 февраля провел роуд-шоу еврооблигаций в Лондоне, выбрав организаторами сделки HSBC, JP Morgan и Sberbank CIB. Размещение ценных бумаг состоялось по правилу RegS (для инвесторов из Европы).

Банк ориентировал инвесторов на доходность по данному выпуску около 7,5% годовых, а разместил еврооблигации под 7,4% годовых. Источник в банковских кругах сообщал «Прайму», что спрос незначительно превысил предложение, составив 570 млн турецких лир.

Управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Сергей Видяев ранее сообщал агентству, что 38% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 28% — из Европы, инвесторы из Германии и России купили по 11% выпуска, остальные инвесторы — 12%. Видяев отмечал, что помимо традиционных инвесторов в книге были счета из экзотических стран — Сингапура, Монако, Тайваня, Лихтенштейна, Израиля, Италии и Дании. Благодаря хорошему спросу со стороны инвесторов Сбербанку удалось разместить евробонды на 70 базисных пунктов ниже кривой доходности по аналогичному долларовому выпуску.

Среди российских эмитентов впервые на международный рынок заимствований с евробондами в турецких лирах вышел «ВТБ Капитал», входящий в группу ВТБ. Компания в 2012-м и в текущем году разместила два выпуска евробондов общим объемом 600 млн турецких лир на Стамбульской фондовой бирже для квалифицированных инвесторов.

Сбербанк в сентябре 2012 года закрыл сделку по покупке 99,85% акций турецкого DenizBank у франко-бельгийской группы Dexia, итоговая сумма сделки составила 6,9 млрд турецких лир (около 3 млрд евро). Более высокие, чем у дочернего банка, международные рейтинги Сбербанка позволят ему привлечь на глобальном рынке более дешевые ресурсы для фондирования турецкой «дочки».

В настоящее время на рынке обращаются девять выпусков еврооблигаций Сбербанка, номинированных в долларах; 17 выпусков еврокоммерческих бумаг (ECP), номинированных в долларах, и один выпуск ECP в евро; три выпуска евробондов в швейцарских франках и один выпуск еврооблигаций в рублях.