ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» завершает процесс реструктуризации своего кредитного портфеля, сообщил Райффайзенбанк, выступающий одним из организаторов новых кредитов.

Как уточняется, сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от года до трех лет.

Заемщики в сделке рефинансирования — сам ЧТПЗ и ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Синдицированные кредиты обеспечены поручительствами и единым пулом залогов — активов ЧТПЗ, а также частично гарантированы правительством РФ, уточняется в релизе Райффайзенбанка.

Координаторами и организаторами финансирования выступили Сбербанк и Райффайзенбанк. В консорциум кредиторов вошли Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, НОМОС-Банк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, «Уралсиб», Связь-Банк, МТС-Банк, Транскредитбанк, Челиндбанк, Сургутнефтегазбанк, «Ак Барс». В размещении облигационного выпуска участвовали Челиндбанк, Промсвязьбанк, «Союз», «Открытие», Уральский Банк Реконструкции и Развития.

Финансирование было предоставлено 26 февраля путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу, следует из релиза. Уточняется, что соглашение о рефинансировании долга ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, а в декабре Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании.

Как напомнили в Райффайзенбанке, в 2008—2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на несколько инвестпроектов.