Российские банки, активно работающие в сегменте необеспеченных розничных кредитов, получили выдающиеся результаты как по прибыли и рентабельности, так и по увеличению просрочки. В частности, впервые за посткризисное время доля «плохих» кредитов выросла у банка «Тинькофф Кредитные Системы» и Хоум Кредит Банка, входящих в число лидеров этого рынка, пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказалась отчетность ТКС Банка за 2012 год по МСФО. В прошлом году его чистая прибыль выросла на 78% — до 3,7 млрд рублей. Сопоставимый рост прибыли за 2012 год продемонстрировал и опубликовавший накануне отчетность по международным стандартам Хоум Кредит Банк. По сравнению с прошлым годом его прибыль увеличилась на 77% — до 19,1 млрд. У обоих банков рост прибыли был значительно выше рынка: в целом, согласно данным ЦБ, прибыль банковского сектора увеличилась на 22,1% — до 1 трлн рублей.

Такие результаты — следствие активной работы двух банков в сегменте высокомаржинального розничного кредитования. По итогам года рентабельность капитала ТКС Банка составила 58,7%, Хоум Кредит Банка — 46,5%. В среднем по российской банковской системе этот показатель находится на уровне 18%, указывает аналитик Barclays Capital Станислав Пономаренко. Это следствие агрессивного роста их бизнеса. По объему кредитного портфеля оба банка входят в пятерку лидеров: ТКС Банк — в сегменте кредитных карт, Хоум Кредит Банк — в сегменте POS-кредитования (в торговых сетях) и необеспеченных потребительских кредитов. В 2012 году они наращивали кредитование темпами значительно выше рыночных: у ТКС Банка кредитный портфель вырос на 137% — до 48,1 млрд рублей, у Хоум Кредит Банка — на 98,3% до 228,3 млрд. В целом по рынку, по данным ЦБ, объем кредитов физическим лицам увеличился за год на 39,4%.

Впрочем, у столь агрессивного роста есть и обратная сторона. «В 2012 году банки сумели показать высокие темпы роста. Но настораживает увеличение банками отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, что явно свидетельствует о возросшем аппетите к риску и ослаблении кредитных стандартов», — отмечает аналитик рейтингового агентства Moody’s Семен Исаков. У ТКС Банка в 2011 году резервы составили 8,6% от кредитного портфеля, а в 2012 году — уже 11,1%. У Хоум Кредит Банка — 2,7% и 8% соответственно. Рост отчислений в резервы происходит на фоне увеличения доли просрочки в кредитных портфелях. В отчетности за год по МСФО оба банка продемонстрировали некоторое ухудшение качества кредитного портфеля. У ТКС Банка доля NPL (кредиты с просрочкой более 90 дней) за прошлый год увеличилась с 3,7% до 4,7%, у Хоум Кредит Банка — с 5,8% до 6,5%. При этом просрочка в этих банках стала расти впервые с 2009 года, отмечает Пономаренко. Так, согласно данным годовой отчетности по МСФО ТКС Банка, в 2009 году уровень NPL составил 8,4%, в 2010-м — 4%, в 2011-м — 3,7%. У Хоум Кредит Банка этот показатель в указанные годы находился на уровнях 12,9%, 6,9%, 5,8% соответственно, отмечает эксперт.

В банках не склонны драматизировать ситуацию. Президент ТКС Банка Оливер Хьюз сообщил «Коммерсанту», что некоторое увеличение рисков связано с общей тенденцией на рынке. «В целом показатель NPL остается в рамках нашего целевого диапазона», — добавил он. В Хоум Кредит Банке нынешний уровень просрочки также назвали комфортным.

Тем не менее, чтобы улучшить качество кредитного портфеля, банки стали активнее продавать просроченную задолженность. Если в 2011 году ТКС Банк продал кредитов на сумму чуть больше 5 млрд рублей, то в 2012-м — уже на 11 млрд. Хоум Кредит Банк в 2011 и 2012 годах избавился от «плохих» кредитов на 5,9 млрд и 8,7 млрд рублей соответственно.