ОАО «РТК-Лизинг» планирует в период с 3 по 9 апреля 2013 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-01154-Н от 4 марта 2013 года). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 11 апреля, сообщает Finam.Ru со ссылкой на материалы к размещению.

Ориентир ставки первого купона объявлен организатором займа в диапазоне 12,25—12,75% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте на уровне 12,63—13,16% годовых.

Компания намерена реализовать по открытой подписке 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу — 2 млрд рублей. Срок обращения займа составит пять лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 1,5 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организатором и агентом по размещению выступает Промсвязьбанк.

Согласно материалам к размещению, планируется включение облигаций в котировальный список Б.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.