МДМ-Банк организовал выпуск облигаций «Трубной металлургической компании» на 3 млрд. рублей. Количество ценных бумаг выпуска составило 3 млн. шт., номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. рублей. Размещение проходило путем открытой подписки.

Ведущим со-организатором займа выступила компания «Ренессанс Капитал». Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ «Капитал», НОМОС-Банк, КБ «Петрокоммерц», ИК «Регион», Росбанк, СКБ-Банк.