«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ Банк) разместил второй выпуск рублевых облигаций на сумму 3 млрд. рублей (107 млн. долларов), сообщает пресс-служба банка.

Облигации выпущены сроком на 5 лет. Ставка первого купона определилась на аукционе и составила 8,5% годовых, при этом купонный период составляет 6 месяцев.

Организаторами выпуска стали Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили «ИНГ Банк», Международный Московский Банк, банк «Петрокоммерц», J. P. Morgan, Еврофинанс Моснарбанк, банк «СОЮЗ». Со-андеррайтер размещения — Стандарт Банк.

Средства, привлеченные банком в ходе размещения второго облигационного займа, будут использованы на дальнейшее продвижение услуг ХКФ Банка на российском рынке потребительского кредитования, расширение географии его присутствия в регионах и увеличение продуктового ряда.