ОАО «РТК-Лизинг» 3 июня, в 12:00 мск, начнет сбор заявок на облигации серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-01154-Н от 4 марта 2013 года), говорится в сообщении компании. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 5 июня. Техническое размещение намечено на 7 июня 2013 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу — 2 млрд рублей. Срок обращения займа составит пять лет с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 12,25—12,75% годовых (доходность к годовой оферте — 12,63—13,16% годовых).

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, банк «Открытие» / НОМОС-Банк. Функции агента по размещению будет выполнять Промсвязьбанк.

Согласно материалам для инвесторов, планируется включение выпуска в котировальный список «А1».

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг) и частичное рефинансирование деятельности, следует из проспекта эмиссии.