Правительство РФ утвердило список из 22 инвестиционных банков, которые могут стать в 2013 году организаторами размещения федеральных евробондов, говорится в распоряжении правительства.

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак 16 мая заявлял журналистам, что выбор организаторов размещения евробондов состоится после утверждения соответствующего распоряжения правительства.

В список организаторов евробондов вошли Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Goldman Sachs, JP Morgan, Daiwa Securities Group, Deutsche Bank, ING, Credit Agricole, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura Holdings, «Ренессанс Капитал», RBS, «Сбербанк КИБ», Citigroup, Societe Generale, HSBC, UBS, UniCredit.

По словам Сторчака, скорее всего, будет четыре организатора, как в прошлом году, при этом будет обязательная ротация организаторов, но функцию фискального агента могут выполнять только либо Deutsche Bank, либо Citi, поэтому один из них всегда будет.

Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 млрд долларов: пятилетние на 2 млрд с доходностью 3,325% годовых; десятилетние также на 2 млрд под 4,591% годовых; тридцатилетние на 3 млрд долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около 25 млрд долларов. Организаторами размещения суверенных евробондов тогда выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» (сейчас «Сбербанк КИБ») и «ВТБ Капитал».

В соответствии с федеральным бюджетом на 2013—2015 годы, на внешнем рынке Россия планирует разместить в текущем году суверенные еврооблигации в объеме до 7 млрд долларов. Сторчак отметил, что евробонды в текущем году планируется выпускать в долларах. При этом возможно, что роуд-шоу в этом году не будет.