Банк «Ренессанс Кредит» разместил еврооблигации в объеме 350 млн долларов с погашением 31 мая 2016 года. Об этом сообщили в банке, уточнив, что цена размещения составила 100% от номинала.

Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs International, Raiffeisen Bank International и Sberbank CIB, соорганизатором — инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».

Книга заявок превысила объем выпуска более чем в два раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов — управляющие активами, фонды, банки и страховые компании из Европы, Азии и России. «Высокий интерес, проявленный инвесторами к банку, позволил разместить трехлетние еврооблигации в объеме 350 млн долларов по нижней границе ориентира доходности 7,75%», — подчеркивается в релизе «Ренессанс Кредита».